clique para ir para a página principal

Havan protocola pedido de registro da sua oferta inicial de ações (IPO)

Atualizado em -

Havan protocola pedido de registro da sua oferta inicial de ações (IPO) Foto: Divulgação | Havan
► O que é uma IPO e como posso avaliar uma oportunidade?► B3 afirma que negociação de BDR para investidor de varejo precisará de ajustes

A rede varejista Havan protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro e o prospecto preliminar de sua oferta inicial de ações. A emissão será primária e secundária e deve levantar até R$ 10 bilhões.

A oferta terá como coordenadores o Itaú BBA, XP Investimentos, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bank of America, Bradesco BBI, Banco Safra e Banco Santander. O acionista vendedor no IPO será o dono da companhia, Luciano Hang.

A oferta primária deve atingir os R$ 5 bilhões e o valor deve ser usado para investimentos na expansão da rede, no desenvolvimento tecnológico e o fortalecimento do capital de giro.

O prospecto protocolado na CVM aponta as receitas da rede varejista chegaram a R$ 10,5 bilhões em 2019, com lucro líquido de R$ 428 milhões, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) foi de R$ 1,1 bilhão.

O requerimento à CVM foi acompanhado de uma carta pessoal de Luciano Hang aos investidores. Além de falar sobre a sua biografia, o empresário citou o crescimento da Havan.

“A Havan foi do comércio de um único produto, para mais de 250 mil SKUs atualmente; de uma pequena loja na cidade Brusque/SC, para 149 megalojas instaladas por todo o país vendendo de tudo, para todos”, escreveu Hang na carta.

O que é IPO?

A sigla em inglês IPO significa Initial Public Offering. Na tradução, quer dizer Oferta Pública de Ações. Quando a empresa passa por esse processo, ela está deixando de ter o seu capital fechado.

As empresas realizam essa abertura de capital como forma de captar recursos. Após isso, todos podem se tornar sócios ou donos de uma parte da empresa, fazendo isso por meio da aquisição de suas ações.

Quer saber mais? Leia: O que é uma IPO e como posso avaliar uma oportunidade?

Relacionados:

► O que é uma IPO e como posso avaliar uma oportunidade?► B3 afirma que negociação de BDR para investidor de varejo precisará de ajustes

Leia mais: