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Cury anuncia IPO entre R$ 11,00 e R$ 14,30; precificação deve ocorrer dia 17

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Cury anuncia IPO entre R$ 11,00 e R$ 14,30; precificação deve ocorrer dia 17 Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
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A Cury anunciou que sua oferta pública inicial primária de ações (IPO, na sigla em inglês) está definida entre R$ 11,00 e R$ 14,30. Caso a oferta média entre esses valores (R$12,65) for acertada, a operação pode movimentar R$ 1,150 bilhão. De acordo com comunicado da companhia, existe ainda a possibilidade de ser colocado em negociação um lote adicional de até 20% (8.181.818 ações) e outro suplementar de até 15% (13.636.363 ações). Portanto, ainda considerando o meio da faixa indicativa, a oferta total aumentaria para um montante de R$ 1,552 bilhão.

A companhia será negociada na B3 como "CURY3" e a precificação deve ocorrer na quinta-feira, dia 17.

O BTG Pactual será o coordenador líder e atua na oferta juntamente com o Itaú BBA, Bank of America e Caixa Econômica Federal.

A Cury Construtora e Incorporadora atua no segmento de construção e incorporação de empreendimentos imobiliários desde 1963, e está presente hoje nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A companhia consolidou-se como uma das maiores construtoras do mercado nos segmentos econômico e supereconômico.

No ano passado, a empresa lucrou R$ 204 milhões. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado ficou em R$ 251 milhões.

A receita líquida da Cury em 2019 foi de R$ 1,019 bilhão. Já a dívida líquida da empresa totalizou R$ 27 milhões no ano passado.

Em relatório de junho do ano passado, o Itaú BBA calculava um valor de mercado implícito para a Cury de R$ 1,3 bilhão a R$ 1,6 bilhão.

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