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Grupo Mateus define faixa de preços de IPO e pode movimentar R$ 4,1 bilhões

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Grupo Mateus define faixa de preços de IPO e pode movimentar R$ 4,1 bilhões Foto: Divulgação
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O Grupo Mateus, rede de supermercado maranhense fundada em 1986, definiu a faixa indicativa de preços entre R$ 8,97 e R$ 11,66 em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

De acordo com o comunicado ao mercado, a Oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 339.147.287 novas ações ordinárias, e secundária de, inicialmente, 58.139.535 ações ordinárias. Considerando o preço médio da faixa indicativa, a operação pode movimentar cerca de R$ 4,1 bilhões.

Há ainda a possibilidade de um lote adicional de até 20% (79.457.564 ações), e suplementar de 15% (59.593023 ações).

Enquanto isso, o procedimento de bookbuilding deve ser finalizado no dia 8 de outubro e, dessa forma, ocorrer a precificação da oferta. O Grupo Mateus será negociado no Novo Mercado da B3 sob o código GMAT3.

Empresa familiar, faturamento bilionário

A empresa tem 137 lojas nas regiões Norte e Nordeste do país que vendem desde alimentos a móveis e eletroeletrônicos. A empresa familiar fechou 2019 com faturamento de 9,9 bilhões de reais e lucro líquido de 33 milhões de reais.

Em 2019, o Grupo Mateus afirmou que acredita que poderá ser a quarta maior do ranking no varejo alimentar. A companhia é avaliada em R$ 25 bilhões.

Os recursos da oferta primária serão utilizados para expansão orgânica.

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