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Natura & Co fará oferta global de ações para levantar mais de R$6 bilhões

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Natura & Co fará oferta global de ações para levantar mais de R$6 bilhões Foto: Germano Lüders
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A Natura & Co (NTCO3) anunciou nesta quarta-feira (30) que o o Conselho de Administração aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de 121.400.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da companhia. A oferta global tem valor estimado em R$ 6.207.182.000,00 e representa o passo mais ousado realizado pela companhia nos últimos anos.

Segundo a Natura, os recursos da oferta serão usados para crescimento, para o projeto de sustentabilidade 2030 e para digitalização e integração da Avon. O Grupo Natura concluiu a compra da Avon Products em janeiro deste ano em um negócio que criou o quarto maior grupo de beleza do mundo.

O Morgan Stanley será o coordenador líder da oferta global anunciada nesta quarta e o sindicato de bancos incluirá ainda Bank of America (Bofa), o Bradesco BBI, Citigroup e Itaú BBA.

O valor de mais de R$6 bilhões estimado para a oferta é baseado no preço por ação da cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 em 30 de setembro de 2020, de R$ 51,13. A Natura comunicou que a Oferta Global deverá ser precificada no dia 8 de outubro de 2020.

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