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Neogrid segue cronograma de IPO com meta de captar cerca de R$ 600 milhões

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Neogrid segue cronograma de IPO com meta de captar cerca de R$ 600 milhões Divulgação Neogrid
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Em sentido contrário a maioria das companhias que estão na fila de oferta de ações e decidiu deixar a listagem na B3 para o ano que vem, a Neogrid segue com o cronograma da operação para a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Com a meta de captar cerca de R$ 600 milhões, a preficação das ações está marcada para o dia 15 de dezembro.

A oferta, coordenada por Credit Suisse, UBS-BB e Citi, será primária e secundária, com faixa indicativa de preço entre R$ 5,50 e R$ 7,25 por ação. Portanto, ao preço médio, a empresa levantará R$ 599,72 milhões. Além disso, poderá ter um adicional de R$ 90 milhões caso ocorra alocação de lote extra.

O registro de IPO da Neogrid foi feito em 20 de outubro. A empresa solicitou ser listada no Novo Mercado e o pedido ainda segue em análise pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Em seu prospecto preliminar da operação, a empresa de tecnologia informou que pretende usar os recursos da venda das novas ações para comprar empresas rivais do setor e para investir no crescimento orgânico da companhia através das áreas de pesquisa e desenvolvimento, marketing e vendas.

Neogrid

Através de uma plataforma exclusiva, a Neogrid conecta empresas dos segmentos de Bens de Consumo, Eletro, Construção, Farma e Moda. Sua plataforma tecnológica permite sistematizar todo o processo de interconexão da rede.

Na lista de seus clientes estão: Sony, Bauducco, M Dias Branco, Lupo, Cimed, Kraft Heinz e 3M. Atualmente, a empresa tem presença em Joinville (SC), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Chicago (EUA) e Amsterdã (Holanda).

"O poder da tecnologia Neogrid é aumentar a disponibilidade dos produtos nas prateleiras, ao mesmo tempo em que reduz os estoques na cadeia de suprimentos", destaca a empresa em seu prospecto preliminar na CVM.

A Neogrid, fundada em 1999, se apresenta como produtora de 'software as a service', dados e tecnologia. No últimos dez anos, a Neogrid realizou sete aquisições.

Até setembro deste ano, o lucro líquido da Neogrid somava R$ 8,5 milhões. A receita foi de R$ 154,5 milhões e o Ebitda de R$ 34 milhões. No ano passado, a empresa teve R$ 207 milhões de faturamento e lucro líquido de R$ 8,7 milhões.

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