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XP Inc anuncia follow-on de 27,5 milhões de ações ordinárias Classe A

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XP Inc anuncia follow-on de 27,5 milhões de ações ordinárias Classe A Reuters
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A XP Inc. anunciou nesta segunda-feira (30) que vai realizar uma oferta subsequente (follow-on) de 27.567.485 ações ordinárias Classe A. Segundo a empresa, 7.130.435 das ações são oferecidas pela própria XP e 20.437.050 são oferecidas pelo Itaú (ITUB4), através da ITB Holding Brasil Participações Ltda. A oferta pode movimentar algo próximo de US$ 1,3 bilhão.

Os coordenadores globais e joint bookrunners da oferta são a XP Investimentos, o Itaú BBA, o Morgan Stanley e o J.P. Morgan. A operação prevê um greenshoe (oferta adicional) de até 4.135.122 ações ordinárias Classe A.

NewCo

Como o Mercado1Minuto mostrou aqui, o Itaú Unibanco pretende criar uma nova empresa, a Newco, que ficará com os 41,05% de capital da XP que pertencem atualmente ao Itaú. As outras ações que não vão para a NewCo serão ofertadas no follow-on anunciado nesta segunda (30).

Resultados

A XP Inc. terminou o terceiro trimestre com R$563 bilhões em ativos sob custódia, número que representa alta de 60% em relação ao mesmo período de 2019 e um aumento de 29% frente ao final do segundo trimestre. O desempenho da companhia foi impulsionado por R$117 bilhões de fluxo positivo líquido e R$11 bilhões de valorização do mercado.

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