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Gol busca US$ 200 mi no exterior para pagamento de dívidas

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Gol busca US$ 200 mi no exterior para pagamento de dívidas Gol | Divulgação
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A Gol (GOLL4) informou hoje que arrecadou US$ 200 milhões (equivalentes a cerca de R$ 1 bilhão) em uma colocação privada de dívida sênior no exterior com remuneração de juros de 8% ao ano e vencimento em 2026.

As notes (títulos com remuneração vinculada à moeda estrangeira) serão garantidas por toda a propriedade intelectual da Gol, incluindo patentes, marcas registradas, nomes de marcas e domínios (avaliados independentemente em um valor agregado de R$ 3,53 bilhões), além de peças de reposição de aeronaves que acumulam um valor próximo a US$ 189 milhões. De acordo com o documento enviado ao mercado, a empresa usará os proventos para o pagamento de dívidas existentes e para finalidades corporativas em geral.

Os títulos terão vencimento em 30 de junho de 2026 e poderão ser liquidados antecipadamente pela Gol depois do segundo aniversário de sua emissão. Ainda de acordo com o comunicado, a colocação privada das notes é a primeira emissão dentro do novo programa de dívida garantida da Gol, criado para “complementar e diversificar ainda mais as emissões de dívida sem garantia da companhia e sua estrutura de capital”.

A empresa diz que vai utilizar os recursos para capital de giro das garantidoras, para o pagamento de certas dívidas existentes e para finalidades corporativas em geral.

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