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Marfrig anuncia recompra de até US$ 1,25 bilhão em títulos no exterior, com vencimento em 2024 e 2025

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Marfrig anuncia recompra de até US$ 1,25 bilhão em títulos no exterior, com vencimento em 2024 e 2025 Envato
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Em comunicado na noite desta segunda-feira (11), a Marfrig (MRFG3) anunciou que a sua subsidiária MARB vai recomprar títulos emitidos no exterior no valor máximo de US$ 1,25 bilhão.

De acordo com a divulgação, serão recompradas as notas sênior em circulação com remuneração de 6.875% ao ano e vencimento em 2025, emitidas em 19 de janeiro de 2018, e as notas sênior com remuneração de 7.000% ao ano e vencimento em 2024, emitidas em 15 de março de 2017.

"O principal propósito das ofertas de compra é a aquisição em dinheiro de um montante em circulação de notas até o limite agregado da oferta", destacou a Marfrig em nota aos investidores.

As ofertas expiram no dia 8 de fevereiro e estão sendo realizadas pelo HSBC, em conformidade com os termos e condições previstos no memorando de oferta, informou a companhia, ao preço de US$ 1.037,50 para as notas de 2025 e de US$ 1.025,00 para as de 2024.

Posicionada como uma das principais empresas do agronegócio brasileiro, a companhia está acelerando o processo para melhorar o perfil de sua dívida corporativa. O objetivo deste movimento de recompra é fazer uma troca de dívida de curto prazo por títulos mais longos que poderá totalizar US$ 1,25 bilhão. A companhia terminou o terceiro trimestre de 2020 com uma dívida líquida de US$ 3 bilhões.

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