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Dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, Mosaico pode levantar R$ 800 milhões em IPO

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Dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, Mosaico pode levantar R$ 800 milhões em IPO Divulgação
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Controladora dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, a Mosaico divulgou nesta quinta-feira (14) que pode levar R$ 800 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO). O valor considera o preço por ação de R$ 17,60, médio da faixa indicativa.

A empresa informou que será feita uma oferta primária de, inicialmente, 29,2 milhões de ações e secundária de 16,2 milhões de papéis. Há possibilidade de um lote adicional de 9 milhões de ações e suplementar de 6,8 milhões. Caso isso ocorra, a controladora pode movimentar R$ 1,080 bilhão no IPO.

A Mosaico pretende usar 15% do valor da oferta para quitar o financiamento usado na compra do Buscapé e o restante em investimentos para ampliar a participação no mercado. Segundo a companhia, a ideia é aumentar "fortemente" a produção de conteúdo (artigos, vídeos, reviews) — própria ou através de redes de colaboradores — e distribuir nas plataformas da empresa.

A precificação ocorre em 3 de fevereiro, com a empresa estreando sob o ticker "MOSI3". A oferta é coordenada por BTG Pactual em conjunto com Itaú BBA, J. P. Morgan e Goldman Sachs.

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