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Bemobi define faixa indicativa e pode movimentar R$ 1 bi em IPO

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Bemobi define faixa indicativa e pode movimentar R$ 1 bi em IPO Pexels
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A Bemobi Mobile Tech, companhia de mídia móvel e entretenimento, definiu nesta segunda-feira (18) a faixa indicativa de preço em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) entre R$ 17,50 e R$ 23,10 na B3. Considerando o meio da faixa estipulada e a oferta base de 49,7 milhões de ações, a operação pode movimentar cerca de R$ 1,012 bilhão.

A oferta consiste na distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão direto para o caixa da companhia, mas pode haver uma tranche secundária – quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias na empresa, se forem exercidos os lotes acional e suplementar, de 9.946.524 ações e 7.459.893 ativos, respectivamente.

Em nota, a Bemobi diz que pretende utilizar os recursos da oferta primária para realizar pagamento de obrigações decorrentes de reorganização societária e pagamento de dividendos referentes a exercícios sociais passados, além de adquirir ativos.

De acordo com o cronograma previsto, a precificação da oferta ocorrerá em 8 de fevereiro, com a estreia dos papéis na sessão da Bovespa no dia 10, negociados sob o ticker "BMOB3".

A companhia gera receitas através da venda de assinaturas do clube, em parceria com operadoras de telefonia, desenvolvedores e fornecedores de conteúdo. A empresa tem 200 parceiros de conteúdo. No fim de setembro de 2020, a Bemobi tinha 34,6 milhões de assinantes em 37 países e parceria com 70 operadoras de telefonia móvel. Em outubro, ela protocolou prospecto para IPO.

“Nosso negócio é baseado em um modelo inovador de assinaturas de custo reduzido que possui aderência à realidade da maior parte da população brasileira e de outros países emergentes de perfil semelhante. Operamos em um modelo B2B2C, viabilizando a cobrança de nossos serviços através do crédito pré-pago e/ou contas pós-pago do serviço de telefonia móvel", diz a Bemobi em prospecto.

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