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CVC emitirá R$ 436,4 milhões em debêntures para quitar dívida com o Citibank

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CVC emitirá R$ 436,4 milhões em debêntures para quitar dívida com o Citibank Roberto Tamer | Divulgação CVC
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A CVC (CVCB3) informou que fará uma nova emissão de 436.405 debêntures, não conversíveis em ações da companhia, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada - totalizando o montante de R$ 436,4 milhões.

A empresa destacou que os recursos serão integralmente usados para o pagamento de dívidas com o Citibank.

"Os recursos captados serão integralmente utilizados para o pagamento antecipado do passivo financeiro da Emissora decorrente de instrumentos celebrados entre a Emissora, na qualidade de devedora, Citibank N.A., na qualidade de credor, e Banco Citibank S.A., na qualidade de interveniente anuente. Em setembro de 2020, o valor dos instrumentos celebrados era de R$ 481.306.321,84", explicou a operadora de viagens no comunicado.

Desde que ocorra a colocação de uma quantidade mínima de 350 mil debêntures, no valor total de R$ 350 milhões, será admitida a distribuição parcial das debêntures. Os papéis que não forem colocados no âmbito da oferta serão cancelados.

De acordo com aviso ao mercado, as debêntures terão vencimento no dia 1 de junho de 2023. A emissão será em série única e com esforços restritos de distribuição.

Os títulos prometem remunerar com pagamento de juros de 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, acrescida de sobretaxa equivalente a 3,75% ao ano, no período entre a primeira data de integralização (inclusive) e 01 de outubro de 2021 (exclusive); e 5,75% ao ano, no período entre 01 de outubro de 2021 (inclusive) e a data de vencimento (exclusive), em 01 de junho de 2023.

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