clique para ir para a página principal

IPO da CSN Mineração pode levantar R$ 5,3 bilhões

Atualizado em -

IPO da CSN Mineração pode levantar R$ 5,3 bilhões Getty Images
► Oito empresas já anunciaram IPOs na B3 em 2021; Volume em ofertas de ações pode chegar a R$ 140 bi no ano► HBR Realty estreia na B3 e marca a série de IPOs que estão previstos em 2021

A CSN Mineração, segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e a sexta do mundo, estabeleceu a faixa indicativa de preço da sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 8,50 e R$ 11,35. Considerando o centro da faixa indicativa de R$ 9,93, e a oferta base de 533.939.821 ativos, a operação pode movimentar cerca de R$ 5,3 bilhões.

De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta consiste na distribuição primária, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da companhia, de 161.189.078 ações. A oferta conta também com uma tranche secundária de 372.749.743 ativos. Além disso, há a possibilidade de um lote adicional de 20% (106.787.764), e um lote suplementar de 15% (80.090.823).

A precificação da oferta está prevista para acontecer no dia 11 de fevereiro, após a finalização do processo de bookbuilding. No dia 17 de fevereiro, a companhia estreará no segmento Nível 2 da B3 sob o ticker "CMIN3".

De acordo com a CSN Mineração, os recursos captados na oferta primária serão destinados para investir em projetos de expansão, como o projeto Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra.

Os coordenadores do IPO são: Morgan Stanley, XP Investimentos, Bank of America, Fibra, Citi, Santander Brasil, Safra, Bradesco BBI, BTG Pactual, Caixa, UBS BB.

A CSN Mineração atua no fornecimento de minério de ferro para o mercado transoceânico, além de fornecer minério para a siderurgia nacional, com operação eficiente e competitiva na mina, ferrovia e porto. Nos nove primeiros meses de 2020, a CSN Mineração registrou um Ebitda de R$ 5 bilhões, com margem Ebitda de 55,8%. A receita operacional líquida foi de R$ 8,9 bilhões no período, ante R$ 8,23 bilhões no mesmo período de 2019.

Mercado1Futuro

Saiba mais sobre o cenário do setor da mineração ouvindo o episódio do nosso podcast Mercado1Futuro. Nele, os professores universitários André Luiz Freitas (UFMG) e Hernani Lima (UFOP) apontam caminhos para uma exploração mais segura e responsável da indústria mineral.

Relacionados:

► Oito empresas já anunciaram IPOs na B3 em 2021; Volume em ofertas de ações pode chegar a R$ 140 bi no ano► HBR Realty estreia na B3 e marca a série de IPOs que estão previstos em 2021

Leia mais: