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IPO da Caixa Seguridade pode levantar R$ 6,5 bilhões

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IPO da Caixa Seguridade pode levantar R$ 6,5 bilhões Divulgação/Caixa
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A Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econômica Federal, definiu os preços indicativos para suas ações na abertura de capital (IPO, em inglês) entre R$ 9,33 e R$ 12,67 por ação. Considerando o topo da faixa e a oferta inicial de 450 milhões de ações ordinárias, a operação pode movimentar até R$ 6,5 bilhões.

A ideia da Caixa é oferecer somente 15% do negócio, e ainda um lote adicional. Antes, cogitava-se 30%. Mais adiante, com a companhia já listada, o banco poderia fazer uma oferta secundária.

O IPO da Caixa Seguridade foi paralisado em meio à pandemia e retomado este ano. Em sua nova tentativa de se listar na Bolsa, a companhia protocolou o pedido junto à CVM no início de março.

O IPO será precificado em 27 de abril e a Caixa Seguridade será listada sob o código "CXSE3". A oferta será coordenada por Morgan Stanley, Caixa Econômica, Bank of America, Credit Suisse, Itaú Unibanco (ITUB4) e UBS-BB. O início das negociações do papel está previsto para 29 de abril.

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