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Follow on da Sequoia Logística arrecada R$ 894 milhões

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Follow on da Sequoia Logística arrecada R$ 894 milhões Divulgação/Sequoia
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A Sequoia Logística (SEQL3) ingressou na B3 há seis meses e seus papéis já valem o dobro do valor de estreia. Além disso, a companhia já realizou uma oferta subsequente de ações (follow on).

A operação captou R$ 894 milhões, com oferta base de 8,28 milhões de ações primárias e em 18,19 milhões de papéis secundários sob o preço de R$ 25. Segundo informações do mercado, a demanda pelo papel foi acima do esperado, em 57%, enquanto a média está na casa dos 30%.

Em outubro do ano passado, quando estreou na B3, a Sequoia teve de dar um desconto perto de 13% em relação ao piso da faixa sugerida. A oferta movimentou R$ 1 bilhão e metade disso foi em venda secundária — o fundo de private equity Warburg Pincus, que investiu na empresa em 2014, reduziu sua participação de 70,5% para 21,7%. Na oferta de ontem, o Warburg vendeu mais papéis e reduziu sua fatia para cerca de 7%. Do total captado, perto de R$ 210 milhões irão para o caixa da Sequoia.

Em janeiro, a companhia anunciou a aquisição da Prime Logística, que atua no ramo de transporte e logística, com foco no segmento de e-commerce de produtos grandes, denominado no mercado de “médio rodo” e “rodo pesado”.

Às 13h53, os papéis da empresa registravam queda de 0,04% a R$ 25,90.

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