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Caixa Seguridade movimenta R$ 5 bilhões em IPO

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Caixa Seguridade movimenta R$ 5 bilhões em IPO Marcelo Camargo/Agência Brasil
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A Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econômica Federal, levantou R$ 5 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) na bolsa de valores brasileira (B3).

Essa é a segunda maior abertura de capital deste ano na B3 até agora, ficando atrás apenas da CSN Mineração (CMIN3), que movimentou R$ 5,2 bilhões em fevereiro.

Em seu prospecto, a Caixa Seguridade informa que precificou suas ações a R$ 9,67 cada, valor dentro da faixa estimada da operação, que variava de R$ 9,33 a R$ 12,67.

Segundo a estatal, 450 milhões de ações referem-se à oferta base, enquanto 67,5 milhões de ações são do lote suplementar. Com isso, a liquidação da operação totalizará à Caixa Econômica um ganho de R$ 3,3 bilhões, ou seja, o banco vai diminuir em cerca de 17% sua participação na subsidiária de seguros.

A Caixa Seguridade será listada sob o código "CXSE3". A oferta foi coordenada por Morgan Stanley, Caixa Econômica, Bank of America, Credit Suisse, Itaú Unibanco (ITUB4) e UBS-BB.

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