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Infracommerce suspende IPO na B3

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Infracommerce suspende IPO na B3 Divulgação/Infracommerce
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A Infracommerce, empresa de soluções para o varejo, suspendeu o processo de aberta de capital na B3. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia solicitou um pedido de interrupção do prazo de análise do pedido de registro da oferta pública de ações por um periodo de 60 dias.

Segundo a Infracommerce, o motivo da suspensão ocorreu “em razão da atual conjuntura do mercado financeiro e de capitais”. Em seu cronograma, o IPO deveria ter sido precificado na última terça-feira (27) após a finalização do procedimento de bookbuilding.

A empresa chegou a dar um desconto de 18% para seguir com a operação, mas conseguiu uma demanda muito estreita pelos papéis, o que inviabilizava a colocação. Uma nova redução de preço e também do tamanho da oferta chegou a ser cogitada, mas não foi adiante.

A empresa de soluções para o varejo on-line buscava cerca de R$ 2 bilhões em uma oferta primária e secundária. Itaú BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs e Morgan Stanley coordenaram a operação.

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