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Após exigências da CVM, GetNinjas altera prospecto de IPO

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Após exigências da CVM, GetNinjas altera prospecto de IPO Dinheirama
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Atendendo as exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a GetNinjas deu mais informações sobre o acordo firmado pela empresa com três gestoras, que vão ancorar sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês).

A precificação da oferta, que seria inicialmente nesta quarta-feira (12), foi remarcada para sexta-feira (14). Já o encerramento do procedimento de bookbuilding e, eventualmente, a precificação da operação, inicialmente marcado para quarta-feira, ficou para quinta (13).

As gestoras Verde, Miles Capital e Indie Capital vão ancorar, juntas, a oferta com R$ 175 milhões. O preço de referência é o piso da faixa estipulada pelos coordenadores do IPO, que varia de R$ 24,90 a R$ 33,50.

A Verde entrará com R$ 70 milhões, o mesmo valor que a Miles Capital. Já a Indie Capital aportará R$ 35 milhões.

Por conta disso, as gestoras receberão opções de compra de ações da GetNinjas. Serão outorgados 3.514.055 de opções de compra pelos acionistas vendedores para os âncoras.

Essas opções poderão ser exercidas dentro de um prazo de exercício que se inicia no dia 18 de maio de 2021 e se encerra em maio de 2023.

Por conta disso, a GetNinjas deu prazo até a sexta-feira (14) para a desistência de reservas de ações que já tenham sido feitas. Segundo o novo prospecto, as ações da GetNinjas devem estrear na B3 na próxima segunda-feira (17), negociadas no segmento do Novo Mercado sob o ticker "NINJ3".

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