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Totvs vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures

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Totvs vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures Divulgação | Totvs
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A Totvs (TOTS3) comunicou, através de fato relevante, que o seu Conselho de Administração aprovou a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, que será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição.

As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00. No total, a emissão será de R$ 1,5 bilhão.

De acordo com a empresa, o objetivo da emissão é captar recursos para utilização na consecução do Plano Estratégico e do objeto social da companhia.

Na escritura da emissão das debêntures, a Totvs informa que sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI. Elas serão expressas na forma percentual ao ano, divulgadas diariamente pela B3, acrescida, exponencialmente de uma sobretaxa de 1,90% ao ano (base 252 Dias Úteis).

1T21

O lucro líquido registrado da Totvs foi de R$ 80,6 milhões nos três primeiros meses deste ano, uma alta de 31,11% ante o mesmo período de 2020.

Com aumento de 19,75%, a receita líquida da empresa foi de R$ 720,3 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 189,2 milhões, ampliação de 49,1%. E a margem Ebitda ajustada foi de 26,3%.

Outro ponto de destaque no balanço de resultados, foi que a dívida líquida ajustada da companhia caiu 21,3%, para R$ 722,2 milhões. Já o saldo de caixa ao final do último trimestre somava R$ 1,08 bilhão, uma queda de 20,6% no comparativo trimestral.

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