clique para ir para a página principal

Azul precifica oferta no exterior no valor de US$ 600 milhões

Atualizado em -

Azul precifica oferta no exterior no valor de US$ 600 milhões Divulgação
► Latam e Azul encerram acordo para compartilhar voos► Proposta de compra da Latam Brasil pela Azul pode sair em 90 dias, afirma banco

A Azul (AZUL4) comunicou ao mercado nesta quinta-feira (10) que a sua controlada Azul Investments precificou uma oferta no exterior no valor total de US$ 600 milhões de Senior Notes com vencimento em 2026 e com uma remuneração de 7,250%, por ano (“Notes”), destinadas à colocação no mercado internacional.

"A Companhia e a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. prestarão garantia irrevogável, incondicional e integral para honrar o pagamento das obrigações relacionadas às Notes e os recursos líquidos provenientes da Emissão serão utilizados pela Companhia para propósitos corporativos em geral", informa a Azul no comunicado.

Segundo a empresa, as Notes devem ser emitidas em 15 de junho de 2021.

No documento, a Azul ainda reitera que o anúncio não deve ser interpretado como recomendação de investimento, oferta de compra ou venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários nos Estados Unidos. A companhia também esclarece que as Notes não podem ser oferecidas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou distribuição de acordo com as leis e regulamentos brasileiros.

As chamadas "Senior notes" são usadas para gerar capital de negócios e incentivam os investidores a subsidiarem empresas com empréstimos mais seguros, com remunerações de curto prazo, chamados de "sênior", que têm maior prioridade de reembolso caso o negócio seja extinto.

Resultados

A Azul registrou um prejuízo líquido de R$ 2,65 bilhões no primeiro trimestre de 2021, redução de 56,8% sobre os R$ 6,13 bilhões do mesmo período do ano anterior. Sua receita líquida operacional ajustada do período mostrou uma queda de 34,9%, saindo de R$ 2,8 bilhões para os atuais R$ 1,8 bilhão. Leia mais sobre os resultados da companhia aqui.

click aqui para se cadastrar

Relacionados:

► Latam e Azul encerram acordo para compartilhar voos► Proposta de compra da Latam Brasil pela Azul pode sair em 90 dias, afirma banco

Leia mais: