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Follow on da EcoRodovias pode movimentar R$ 2,7 bilhões

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Follow on da EcoRodovias pode movimentar R$ 2,7 bilhões Pexels
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A EcoRodovias (ECOR3) comunicou ao mercado que fará uma oferta subsequente de ações (follow on), em uma operação que deve movimentar R$ 2,27 bilhões. No final de maio, a companhia já havia anunciado que contratou assessores para movimento.

De acordo com fato relevante, o follow on será restrito a investidores profissionais – que detêm R$ 10 milhões em aplicações – e consistirá em 137.635.144 novas ações primárias e até 34.408.786 ações secundárias, de acionistas vendedores.

Ainda não há definição sobre o preço por papel, porém a cotação base para o cálculo deve ser R$ 13,22, valor de fechamento do dia 08 de junho, anterior a reunião de aprovação do conselho da EcoRodovias, realizada no dia 09.

Pelo cronograma, a precificação será no dia 22 de junho e o início das negociações está programado para 24 de junho, na B3.

Os recursos angariados na oferta primária de ações serão destinados da seguinte forma, segundo a Ecorodovias:

  • 15% para reforço do caixa;
  • 85% em aportes a serem realizados em algumas de suas controladas para manutenção e expansão das concessões atuais e novas – investimentos greenfield ou brownfield – projetos em áreas de infraestrutura, incluindo, mas não se limitando, a novas concessões rodoviárias no Brasil.

O BTG Pactual é o coordenador líder da oferta, que também conta com os assessores Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e UBS BB.

EcoRodovias lucra R$ 88 mi no 1T21

A EcoRodovias reportou um lucro líquido de R$ 88 milhões no primeiro trimestre deste ano, queda de 11,9% ante os mesmos meses de 2020.

De acordo com o documento divulgado pela EcoRodovias, esse resultado pode ser explicado, principalmente, pelo “aumento da depreciação (+R$ 28,5 milhões) em função da atualização da curva de tráfego para amortização dos ativos intangíveis, finalização dos contratos de concessão da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas em novembro de 2021 e início da cobrança de pedágio pela Ecovias do Cerrado”.

Às 14h, as ações da companhia apresentavam queda de 4,13% a R$ 12,77.

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