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Grupo Soma prepara follow on de R$ 1 bilhão

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Grupo Soma prepara follow on de R$ 1 bilhão Divulgação/Farm
► Hering é comprada pelo Grupo Soma ► Follow on: o que são as ofertas subsequentes de ações?

O Grupo Soma (SOMA3), detentor das marcas Farm e Animale, contratou bancos para coordenar uma oferta subsequente de ações (follow on) de acordo com o portal de notícias Pipeline, do Valor Econômico.

O objetivo da marca é levantar entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão para pagar parte da operação de compra da Hering (HGTX3). A aquisição deve custar R$ 5,1 bilhões, a serem pagos na forma de ações e em dinheiro.

“A operação oferece oportunidades relevantes de geração de valor através da captura de sinergias operacionais entre as partes, principalmente no que tange o crescimento da receita e da margem bruta, como também através de maior eficiência em despesas e investimentos”, afirmaram as companhias durante o anúncio da fusão.

Os contratados pela companhia para coordenar a oferta são os bancos Santander, Itaú BBA, Bank of America, XP Investimentos e BTG Pactual.

Desde que anunciou a aquisição, em 26 de abril, os papéis do grupo Soma tiveram valorização de 17,66%. Já as ações da Hering subiram 54,98%

Além da Hering, recentemente o grupo comprou a marca esportiva Lauf.

De acordo com documento de abril, o Grupo Soma pagará R$ 9,630957 à vista e 1,625107 ação ON para cada papel da Hering. As varejistas assumiram compromisso de exclusividade, cujo descumprimento prevê o pagamento de multa no valor de R$ 250 milhões.

Às 13h51, as ações do Grupo Soma registravam baixa de 0,72% a R$ 16,47, enquanto as ações da Hering apresentavam queda de 0,94% a R$ 34,82.

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