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BR Partners precifica ação a R$ 16 em IPO e levanta R$ 400 milhões

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BR Partners precifica ação a R$ 16 em IPO e levanta R$ 400 milhões Divulgação/BR Partners
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Após o encerramento do procedimento de bookbuilding, o banco de investimentos BR Partners (BRBI11) precificou suas units a R$ 16 cada em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.

Com isso, a companhia fará sua estreia na próxima segunda-feira (21). Com o valor de unit acertado, após a conclusão do processo de coleta de intenção de compra junto a investidores, o BR Partners tem efetivo aumento do capital social no montante de R$ 364 milhões, mediante a emissão de 68.250.000 novas ações subjacentes às units, sendo 22.750.000 ações ordinárias e 45.500.000 ações preferenciais.

O banco disse que os recursos da tranche primária serão destinados para crescimento da empresa, com reforço da estrutura de capital e do fortalecimento de balanço da companhia.

Dessa forma, isso permitirá ao BR Partners a expansão dos seus negócios nas áreas de crédito estruturado, mercado de capitais e tesouraria.

Os coordenadores do IPO foram BTG Pactual, Itaú BBA e XP.

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