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Petrobras protocola pedido de oferta subsequente de ações da BR Distribuidora

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Petrobras protocola pedido de oferta subsequente de ações da BR Distribuidora Diego Vara | Reuters
► Follow on: o que são as ofertas subsequentes de ações?► Petrobras reforça interesse em vender sua participação na BR Distribuidora

A Petrobras (PETR4) anunciou nesta quinta-feira (17) que protocolou pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações (follow on) ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora (BRDT3) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O percentual das ações a serem ofertadas pela Petrobras será de 37,5% do capital social da BR, que corresponde à totalidade da participação atualmente detida pela Petrobras na Companhia.

Segundo o comunicado, serão ofertadas 436,8 milhões de ações e o valor total pode chegar a R$ 11,5 bilhões. O valor por ação, meramente indicativo, considera a cotação de fechamento das ações no pregão do dia 16 de junho, de R$ 26,42.

A oferta tem como coordenadores o Banco Morgan Stanley (coordenador líder), Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú, JP Morgan e XP.

Como o Mercado1Minuto mostrou aqui, a Petrobras já tinha reforçado seu interesse em vender sua participação na BR Distribuidora no início da semana.

Venda da BR pela Petrobras

Até o fim de 2017, a Petrobras era dona de 100% da BR Distribuidora. Em dezembro daquele ano, por meio de uma oferta inicial de ações (IPO), a Petrobras vendeu cerca de 30% da sua participação na distribuidora por R$ 5 bilhões. Em julho de 2019, uma nova oferta de ações (follow on) vendeu mais 30% da participação da Petrobras na distribuidora, no valor de R$ 8,5 bilhões. Agora, a Petrobras vende o resto de participação que ainda possuía.

Follow on

Quando uma empresa decide abrir seu capital, ela faz uma oferta pública inicial de ações, chamada de IPO, na bolsa de valores. Se quiser ofertar mais ações no futuro, esses processos serão chamados de ofertas subsequentes ou “follow on”.

Quer saber mais sobre follow on? Leia nosso artigo sobre o tema clicando aqui.

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