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Mercado deve fazer movimento de ajuste no início da semana

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Após uma semana movimentada, mas mais curta para o Ibovespa devido ao feriado em São Paulo, o benchmark da Bolsa brasileira deve ter nesta segunda-feira (12) um movimento de ajuste após o principal índice de ADRs (na prática, as ações de empresas de fora dos EUA negociadas em Nova York) do Brasil fechar com alta expressiva em dia de B3 sem operações na sexta-feira (9), seguindo Wall Street.

Nesta sessão, contudo, os principais índices internacionais registram um movimento misto, ainda com preocupações sobre a variante delta do coronavírus em destaque e com os investidores à espera da temporada de resultados nos EUA. Por aqui, a política segue no radar, em meio às reações de instituições às falas recentes do presidente Jair Bolsonaro quanto às eleições de 2022.

Internacional

Sobre os mercados mundiais, os índices futuros Dow Jones e S&P 500 indicam quedas de 0,41% 0,22%, respectivamente. O índice futuro Nasdaq indica alta de 0,22%. Na sexta, os principais índices americanos fecharam em níveis recordes, após um movimento de vendas generalizadas na quinta-feira. Investidores têm mostrado preocupação com a perspectiva de desaceleração da economia os Estados Unidos. Mas o bom desempenho de sexta levou os resultados das bolsas na semana para o lado positivo.

O índice de ADRs Brazil Titans 20 subiu 1,48% na sexta, dia em que a B3 esteve fechada por conta de feriado em São Paulo. Na semana passada, o Dow ganhou 0,24%; o S&P e o Nasdaq subiram 0,4%. Papéis que tinham registrado baixa na semana avançaram na sexta. Nomes do setor financeiro, como Bank of America e Goldman Sachs avançaram 3% cada um. Ações do setor de viagem, como Royal Caribbean, Wynn Resorts, American Airlines e United Airlines tiveram desempenhos positivos.

Os patamares recordes das três principais bolsas foram atingidos pouco antes do início da divulgação de resultados trimestrais. A expectativa é de que o lucro das empresas do índice S&P suba 65% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo analistas ouvidos pela Refinitiv. A alta nos lucros deve ser a maior desde o quarto trimestre de 2009, quando as ações se recuperaram da crise financeira do ano anterior. As bolsas asiáticas fecharam a segunda-feira com altas, com destaque para o desempenho de ações do Japão e da China. No Japão, o Nikkei subiu 2,25%; na China continental, o Shanghai composto subiu 0,67%% e o componente Shenzhen, 2, 137%; na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 0,89%; em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,8%.

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira um corte no compulsório para os bancos no país, a fim de ajudar a impulsionar a segunda economia mundial, elevando a cautela sobre a economia chinesa. O PBoC disse que a medida entra em vigor no dia 15 de julho, com um corte no compulsório de meio ponto porcentual. Além disso, investidores continuaram a monitorar a situação da Covid na Ásia e no Pacífico na segunda.

O governo do Japão determinou um novo estado de emergência devido à pandemia na segunda, quando medidas mais rígidas de distanciamento social foram implementadas na Coreia do Sul. Países como Indonésia e Malásia também têm enfrentado uma nova onda de infecções. Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, se mantêm estáveis. Os setores de recursos básicos, bancos e viagem e lazer estão aqueles que operam em território negativo.

Brasil

No Brasil, no contexto político, pesquisa do Instituto Datafolha indica que 70% dos brasileiros dizem acreditar que há corrupção no governo Bolsonaro. O levantamento ouviu 2.074 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 7 e 8 de julho. Entre os questionados, 63% afirmaram ver corrupção no Ministério da Saúde, e 64% afirmaram acreditar que o presidente estava ciente. O levantamento tem margem de erro de dois pontos.

Já no campo econômico, de acordo com reportagem publicada pelo jornal Valor Econômico nesta segunda, o ministro da Economia Paulo Guedes vem considerando retirar a cobrança de Imposto de Renda na distribuição de dividendos entre empresas do pacote tributário enviado pelo governo ao Congresso. A proposta do governo prevê cobrança de 20% de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos em todas as situações, inclusive quando essa distribuição ocorre entre empresas. Isso abriria, no entanto, a possibilidade de bitributação ou acumulação de créditos tributários entre empresas organizadas em holdings.

Commodities

Sobre as commodities, o petróleo Brent é negociado com queda de 1,27%, a US$74,59 o barril. Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian com alta de 1,45%, cotados a 1.188,5 iuanes, equivalente hoje a US$ 183,55 (nas últimas 24 horas).

Corporativo

No contexto corporativo, a BK Brasil, dona das marcas Burger King e Popeyes no Brasil, anunciou fusão com a rede de pizzaria Domino’s. Com esse passo, a companhia passará a operar 1,2 mil restaurantes no País. A operação será feita por meio de uma troca de ações, sendo que os acionistas da DP Brasil, dona da Domino’s localmente, terão cerca de 16% do Burger King no Brasil, hoje avaliada em R$ 3,3 bilhões na B3. Já o Grupo Soma – dono das marcas Farm e Animale, que recentemente comprou o Grupo Hering, superando a Arezzo na disputa pelo ativo – informou na sexta à noite que fará uma oferta primária de ações que pode levantar R$ 750 milhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento do pregão de quinta-feira, a R$ 16,30. A transação envolve 46 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e não há previsão de lotes adicionais.

Já o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deu mais um passo para efetuar a privatização da Eletrobras em fevereiro do ano que vem. O banco de fomento, responsável pela estruturação do processo, publicou o contrato do consórcio que conduzirá a modelagem, além da estruturação financeira e relatório final do processo de desestatização.

No mês passado, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que permite a saída da União do controle da empresa de energia elétrica. Também como destaque, a Rede D’Or anunciou a compra de 51% do Hospital Proncor, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O valor de firma (firm value) para 100% do Proncor é de R$ 290 milhões; deste valor, será deduzido o endividamento líquido. Por fim, nesta segunda-feira, os papéis da 3tentos estreiam na B3 com o ticker TTEN3, após a companhia do agronegócio levantar R$ 1,35 bilhão com o IPO, precificando as ações a R$ 12,25.

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