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Semana inicia com forte aversão ao risco para os principais mercados mundiais

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Semana inicia com forte aversão ao risco para os principais mercados mundiais Mindandi/Freepik
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Nesta segunda-feira (20), a sessão é de forte aversão ao risco para os principais mercados mundiais, em uma semana que será marcada pelas decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil.

Nesta sessão, as commodities guiam o dia bastante negativo no mercado. Os principais motivos para a elevação dos temores do mercado são o medo do contágio da crise de crédito da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande, a perspectiva de menores estímulos pelos bancos centrais, a queda no preço das commodities e a necessidade de aumentar o teto da dívida nos EUA.

Os ADRs da Vale, (VALE3) que caíram na última sexta-feira apesar do dividendo de R$ 8,10 da companhia, registram baixa de mais de 5% no pré-market da Bolsa de Nova York. A sessão também é de baixa para os principais contratos futuros de petróleo, de cerca de 2%, afetando também os ADRs da Petrobras, que caem cerca de 1,6%. Com isso, o EWZ, principal ETF brasileiro negociado no mercado americano, que replica o índice MSCI Brazil, registrava queda de 2,79% às 7h36 (horário de Brasília), no pré-market de NY.

Internacional

Sobre os mercados mundiais, nos EUA, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq indicam quedas de 1,69%, 1,46% e 1,24%, respectivamente. Setembro é, historicamente, um mês fraco para as bolsas, e a última sexta-feira (17) foi marcada pelo “quadruple witching”, um mesmo dia em que coincidem os vencimentos de opções de ações, de índices futuros de ações, de ações e de single-stock futures.

Nesta semana ocorrerá a reunião de setembro do Federal Reserve. O presidente do Fed, Jerome Powell, deve realizar uma coletiva de imprensa na quarta após a conclusão. Investidores aguardam por sinais do banco central americano sobre a perspectiva de redução de sua política monetária expansionista. Powell já afirmou que o ritmo de compra de títulos, atualmente em US$ 120 bilhões por mês, pode ser reduzido já neste ano.

Também nesta semana empresas como Adobe (ADBE34), Nike (NIKE34) e FedEx (FDXB34) devem informar seus resultados trimestrais.

Na Ásia, a bolsa de Hong Kong fechou a sessão desta segunda-feira (20) com forte saldo de vendas, em dia sem operação em vários países da Ásia. O índice Hang Seng recuou 3,3%, em meio a temores renovados por parte da incorporadora China Evergrande Group, cujos papéis recuaram 10,24%, impactando ações de outras companhias do setor imobiliário negociadas na região. A crise da dívida da gigante do setor vem gerando aversão ao risco no mercado nas últimas semanas. Enquanto um dos maiores da Evergrande fez provisões para o calote de uma parte dos empréstimos que concedeu, outros projetam dar mais prazo para que a companhia pague suas dívidas. A maior parte das outras bolsas asiáticas mais importantes permaneceu fechada por conta de feriados.

Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, perde 1,7%, com destaque negativo dos setores de recursos básicos e bancos.

Brasil

O último pregão de ações encerrou com queda de 2,07%, a 111.439 pontos, com volume financeiro negociado de R$ 44,58 bilhões. Esse foi o menor patamar de fechamento do índice desde 9 de março, quando benchmark encerrou a sessão cotado a 111.331 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial subiu 0,33% a R$ 5,282.

Como destaque, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, disse na sexta-feira (17) que o programa Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família, pagará um valor médio de R$ 300 aos beneficiários. A fala ocorreu em seminário promovido pela escola de negócios Fucape e pela XP. Segundo Funchal, por restrições eleitorais, o novo programa social não poderia ser implantado no ano que vem, o que explica a decisão do governo de viabilizar sua execução ainda em 2021 com o aumento temporário da alíquota do imposto sobre operações financeiras (IOF) que incide sobre operações de crédito.

Para as empresas, a alíquota aumentou de 1,50% ao ano para 2,04% e, para as pessoas físicas, de 3,0% para 4,08% ao ano. Funchal observou que, para 2022, a ideia é que a fonte de financiamento do Auxílio Brasil seja a tributação sobre dividendos e fundos prevista na reforma do Imposto de Renda em tramitação no Congresso.

Commodities

Sobre as commodities, o petróleo brent é negociado com queda de 1,90%, a US$ 73,91 o barril. Em dia de feriado na China, o minério de ferro cai mais de 8% e é negociado em US$ 92,80 em Singapura, acumulando uma baixa de 55% em apenas dois meses, resultado da política de diminuir a produção de aço na China, visando metas ambientais, com a desaceleração do setor de construção.

Corporativo

No contexto das corporações, as ações da Cia. Hering (HGTX3) deixam de ser negociadas na B3 a partir desta segunda, com seus antigos acionistas passando a ser acionistas da Soma.

Por fim, a Rumo (RAIL3) informou que está prevista para esta hoje (20) a assinatura do contrato de adesão, perante o Estado do Mato Grosso, para construção, operação, exploração e conservação da ferrovia que conecta de modo independente o terminal rodoferroviário de Rondonópolis a Cuiabá (MT) e a Lucas do Rio Verde (MT).

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