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Fabricante de chips GlobalFoundries visa avaliação de US$ 25 bilhões em seu IPO

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Fabricante de chips GlobalFoundries visa avaliação de US$ 25 bilhões em seu IPO Divulgação / GlobalFoundries
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A fabricante de chips GlobalFoundries, controlada pelo fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala Investment, está visando uma avaliação de aproximadamente US$ 25 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) nos Estados Unidos.

Neste ano, grandes nomes como Robinhood Markets, Coinbase Global e Roblox já iniciaram suas ofertas na bolsa americana. Com isso, para alguns especialistas, o ano de 2021 é marcado como um dos anos recorde de IPO para o mercado financeiro.

Em um prospecto apresentado nesta terça-feira (19), a GlobalFoundries definiu a faixa de preço entre US$ 42 e US$ 47 por ação para seu IPO. Segundo a companhia, no limite superior da faixa, a empresa deve levantar cerca de US$ 2,6 bilhões.

Além disso, com o “green shoe”, que proporciona às empresas o poder de venda de ações adicionais durante o IPO, a GlobalFoundries pode ser avaliada em R$ 26 bilhões.

De acordo com o prospecto, a Mubadala, que está vendendo 22 milhões de papéis no IPO, terá uma participação de 89,4% na GlobalFoundries e controle de 89,4% do poder de voto, após a listagem na bolsa e a colocação privada.

A receita da GlobalFoundries estava em declínio desde 2018, mas nos últimos 12 meses a empresa teve uma recuperação à medida que a demanda mundial por chips disparou. A fabricante afirma que vem consolidando suas linhas de produtos e desenvolvendo planos de expansão nos Estados Unidos e em Cingapura com novas fábricas.

Adicionalmente, a companhia também está planejando construir uma segunda fábrica de chips perto de sua sede em Malta, Nova York, e investir US$ 1 bilhão para aumentar a produção.

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