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Sessão começa positiva com decisão do FED sobre compra de títulos nos EUA

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Sessão começa positiva com decisão do FED sobre compra de títulos nos EUA Divulgação/Federal Reserve
► Ibovespa fecha com leve alta de +0,06%; PEC dos precatórios pode ser votada nesta quarta (03)► Câmara dos Deputados aprova PEC dos Precatórios em primeiro turno

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Nesta quinta-feira (04), a sessão é de ganhos, tendo ainda no radar a decisão do Federal Reserve da tarde de ontem (03). Foi anunciado o início da redução do programa de compra de títulos, mas há sinalizações de manutenção das taxas de juros baixas nos EUA por um longo tempo.

O noticiário no Brasil é movimentado, com atenção à aprovação em primeiro turno da PEC dos Precatórios pelo plenário da Câmara durante a madrugada, abrindo espaço para R$ 91,6 bilhões no orçamento de 2022. A medida ainda precisa ser aprovada em segundo turno antes de ir para o Senado.

Internacional

Sobre os mercados mundiais, nos EUA os índices futuros Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq indicam altas de 0,01%, 0,17% e 0,41%, respectivamente. Na quarta-feira, os índices fecharam em patamares recordes, após o Federal Reserve afirmar que desacelerará até o final de novembro o ritmo de seu programa de compra de títulos iniciado em março de 2020 como resposta à crise gerada pela pandemia, e que atualmente está em US$ 120 bilhões mensais. O banco central americano sinaliza, desta forma, que acredita que a economia dos EUA já pode lidar com menos estímulos. Ontem, o Dow avançou 105 pontos, em sua quinta sessão positiva consecutiva; o S&P avançou 0,65%, também em sua quinta sessão consecutiva; e o Nasdaq ganhou 1,04%, em seu oitavo dia de ganhos.

A redução no ritmo de compra de títulos pelo Fed foi sinalizada em US$ 15 bilhões por mês, o que indica que a medida poderá ser extinta até meados de 2022. O Fed reiterou, no entanto, que se mantém flexível e que esse ritmo poderá ser alterado. O banco central americano disse que o movimento ocorre “sob a luz do progresso substancial que a economia realizou rumo às metas do Comitê desde dezembro”. Entre as empresas que divulgam resultados trimestrais nesta quinta-feira antes da abertura do mercado estão Toyota Motors (TMCO34) e Kellogg’s (K1EL34). Depois do fechamento, Airbnb (AIRB34), Square (S2QU34) e Uber (UBER).

Hoje as bolsas asiáticas tiveram em sua maioria altas após o anúncio do Fed sobre o seu programa de compra de títulos. Os preços do petróleo têm alta após a forte queda da véspera, e os do minério de ferro avançam.

Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, avança 0,5%, também na esteira do otimismo com o anúncio do Fed, com destaque positivo para o setor de saúde e negativo para o de construção e materiais. Resultados trimestrais divulgados pelo banco Credit Suisse (C1SU34) superaram as estimativas do mercado. Mas os papéis sofreram em meio a condenações por corrupção em Moçambique e outras questões legais. O banco também afirmou que espera informar prejuízo líquido no último trimestre de 2021 e reduzir suas operações em investment banking.

Brasil

No Brasil, o último pregão de ações encerrou com leve alta de 0,06% aos 105.616 pontos; o volume de negócios do dia foi de R$ 38,7 bilhões. O dólar comercial fechou em queda de 1,42% a R$ 5,589 na compra e R$ 5,590 na venda.

Como destaque, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira, em primeiro turno, o texto base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que já havia passado por comissão especial. O placar foi de 312 votos a favor e 144 contra. A proposta permite ao governo protelar o pagamento de precatórios prestes a vencer, e abre espaço fiscal de R$ 91,6 bilhões no Orçamento em 2022. A PEC ainda precisa passar por um segundo turno de votação antes de ir ao Senado. Caso seja aprovada, pode abrir espaço para o governo Bolsonaro pagar o programa de transferência de renda Auxílio Brasil no valor de R$ 400, substituindo o Bolsa Família.

Ainda hoje a Anatel realiza o leilão da quinta geração da rede móvel (5G), que deve ser o maior de sua história. Serão ofertados 3.710 megahertz (MHz), superior à disponibilidade atual de rede das operadoras de telefonia no país somadas. Há 15 empresas na disputa, que poderá movimentar R$ 49,7 bilhões, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo. A nova tecnologia promete velocidades até 20 vezes superiores às atuais, e deverá beneficiar primeiramente grandes centros urbanos, com acesso até julho de 2022. O tempo para outros municípios pode ser de até oito anos. O governo estima que o 5G gere US$ 1,2 trilhão em investimentos nos próximos 20 anos.

Commodities

Sobre as commodities, o petróleo Brent é negociado com alta de 1,94%, a US$ 83,58 o barril. O minério negociado na bolsa de Dalian (China) teve alta de 0,34%, a 582,5 iuanes, o equivalente a US$ 91,03.

Corporativo

No contexto corporativo, o Itaú Unibanco (ITUB4) registrou lucro líquido gerencial recorrente de R$ 6,779 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 34,8% na comparação anual e de 3,6% frente ao segundo trimestre. A projeção, segundo consenso Refinitiv, era de que o Itaú registrasse um lucro de R$ 6,73 bilhões no período, alta de 2,9% na comparação com o segundo trimestre. O lucro líquido contábil do banco, por sua vez, ficou em R$ 5,780 bilhões, uma alta de 28,7% em um ano, mas 23,5% menor na comparação com o segundo trimestre. Já o retorno recorrente sobre o patrimônio líquido (indicador que mede como os bancos investem os recursos de seus acionistas, chamado de ROE) foi de 19,7%, alta de 4 pontos percentuais ante o terceiro trimestre de 2020 (15,7%) e leve melhora de 0,8 ponto porcentual sobre o período entre abril e junho deste ano.

Além disso, a CSN Mineração (CMIN3) registrou retração de 45% no lucro líquido do terceiro trimestre, que somou R$ 804 milhões. De acordo com a empresa, a queda poderia ainda ser maior, se não fossem os efeitos positivos do hedge e da variação cambial. O EBITDA ajustado de R$ 911 milhões foi -54% inferior as estimativas da XP e 52% abaixo do consenso.

Ainda, a AES Brasil (AESB3) registrou lucro líquido de R$ 430,8 milhões no terceiro trimestre do ano, uma alta de 743% na comparação anual, resultando em uma margem líquida de 65,1%, o que representa alta de 55,1 pontos porcentuais (p.p) na mesma base de comparação, impactado pela incorporação da AES Tietê, agora que teve todas as aprovações e a formalização da operação, gerando um benefício fiscal de R$ 530 milhões. No período, o Ebitda foi de R$ 92,1 milhões, uma baixa de 70,5% ante igual período do ano anterior, abaixo da estimativa da XP, de R$ 184,5 milhões (69,0%) e abaixo do consenso de mercado de R$ 178,6 milhões. A margem Ebitda caiu 47,4 p.p na base anual, para 13,9%. Já a receita líquida da companhia subiu 29,9% no terceiro trimestre, para R$ 661,7 milhões na base anual. O custo de operação e despesas operacionais da AES Brasil totalizaram R$ 118,4 milhões no terceiro trimestre de 2021, uma elevação de 55,2% ante o mesmo intervalo de 2020.

Também como destaque, a Rede D’Or São Luiz (RDOR3) reportou lucro líquido de R$ 378,1 milhões no terceiro trimestre de 2021, crescimento de 8,2% na comparação anual, abaixo da expectativa do mercado, que era de 12%. A empresa associa a queda ao aumento das despesas financeiras e ao impacto de R$ 74,3 milhões referente a custos associados a liquidação parcial antecipada de título de dívida emitido no exterior.

O Credit Suisse (C1SU34) escreveu que os resultados da companhia foram negativamente impactados pela redução da contribuição da Covid-19 para as receitas. O banco reduziu a recomendação de outperform (desempenho acima da média do mercado) para neutra para as ações e reduziu o preço-alvo de R$ 76,00 para R$ 65,00. A Rede D’Or também informou que assinou contrato para compra integral do Hospital Arthur Ramos, em Maceió, por R$ 371 milhões.

A XP Inc. (XPBR31) registrou um lucro líquido ajustado de R$ 1,039 bilhão no terceiro trimestre de 2021, alta de 82% na comparação com mesmo período do ano passado, quando lucrou R$ 570 milhões, e de 1% frente os R$ 1,034 bilhão registrados no segundo trimestre de 2021. O Ebitda ajustado registrou avanço para R$ 1,17 bilhão no trimestre, um valor 61% maior em relação aos R$ 728 milhões registrados nos meses entre julho e setembro de 2020.

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